【地评线】荔枝网评:弘扬“上海精神”为全球战疫贡献“上合力量”

5月13日,国务委员兼外交部长王毅在北京出席上海合作组织成员国外长视频会议。走过19年不平凡历程,上合组织成员国秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”,为地区国家发展创造了良好环境,为构建人类命运共同体提供了示范。实践证明,“上海精神”是上合组织的灵魂,是产生强大凝聚力和建设性力量的源泉。

依托现有线下渠道扩宽产品线是最容易想到的方式。为了破除增长瓶颈,近几年,益海嘉里一直利用成熟的线下渠道销售新产品。

由于食用油产品种类少、产品功能性区别小,所以,食用油产品的竞争主要是渠道(食用油销售90%以上依托线下渠道)和品牌(由于食用油具有垄断性质,所以食用油品牌较少)。

一是在1988年,当时中国食用油市场还处于行政体系管控之中,油脂实行定量供应,小包装食用油市场处于一片空白之中。在丰益国际创始人郭鹤年的授意下,益海嘉里董事长郭孔丰与国内的粮油巨头中粮集团展开了合作,在深圳集资建立了中国第一家大规模现代油脂精炼厂——南海油脂集团。

万薇说,日本就是一个很典型的例子。2001年以后,日本开始实施减少机动车NOx排放的对策,效果很好,NOx和颗粒物浓度一直在下降,但是臭氧指标不降反升。“跟中国的情况很类似,也是因为没有协同减排。”日本于2004年修订《大气法》,削减30%的VOCs排放总量后,2009年臭氧浓度才大幅下降。

近期,益海嘉里集中开工建设了多个新项目,其中,益海嘉里将投资38亿元建设秦皇岛综合粮食加工产业园,并以此为依托,持续加大在秦皇岛的投资,打造千亿级粮油食品加工基地。

与此同时,公司仍在积极开发新产品,目前其在挂面、调味品、日化用品等细分产品领域也取得了长足的进步。

根据往年财报的财务数据显示,金龙鱼已经进入了增长瓶颈期:

2017年至2019年三年间,由于粮油整体市场增长缓慢,已成寡头垄断局面,且益海嘉里主要产品市占率三年几乎没有增长,所以,金龙鱼营业收入从1508亿元增加到1707亿元,年增速从原来12.9%的两位数增长下降到2.2%。

臭氧生成的这种复杂关系,使得治理臭氧时常使用一个词:协同。雷宇说,氮氧化物与挥发性有机物两者的大幅削减,肯定会带来臭氧下降,但是在某一些区间会出现这种非线性的、反反复复的关系,所以协同治理非常关键,如何去把握这两种污染物减排的比例,需要科学研究给出答案。

就技术而言,臭氧的治理难度也并不大。早在2008年,一份由英国皇家学会撰写的关于未来臭氧污染的报告就写道:“解决地面臭氧污染的技术已经得到了广泛的应用,在全球环境问题中,地面臭氧具有独特的可控性。”

上海市环境监测中心大气监测室主任段玉森记得,2019年5月23日那天,上海市出现了全年唯一的一天重度污染天气,污染物不是人们耳熟能详的雾霾或者叫PM2.5,而是一种令人心怀好感的物质——臭氧(O3)。那一天,上海市的臭氧浓度达到了266微克/立方米,而国家达标浓度为160微克/立方米。

金龙鱼之所以能占据食用植物油小包装市场领先地位,源于其控股股东丰益国际(全球四大粮油公司之一)的战略性布局。

在我国,食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。受产量以及长久饮食习惯影响,在消费结构中,食用植物油占据主导地位,食用动物油食用占比较低。

与此同时,受益海嘉里持有的交易性金融资产、金融负债的公允价值变动及处置收益的变动影响,金龙鱼的归母净利润增长率也不高,2019年,金龙鱼归母净利润为54亿元,同比增长5.5%,连续两年保持个位数增长。

PM2.5后,臭氧治理提上日程

国际非营利性组织健康影响研究所等机构2019年4月份发布的《2019全球空气状况报告》对室内空气污染、PM2.5与臭氧三种污染物带来的疾病负担进行了估算:从全球来看,在空气污染物引发的死亡中,8%与PM2.5有关,1%与臭氧有关。1%依然是一个不小的绝对值。2017年,臭氧导致约47.2万人死亡,其中大多数发生在中国(38%)和印度(31%)。

根据复旦大学公卫学院教授陈仁杰等人于2017年末发表的文章,全国平均来看,臭氧浓度每提升10微克/立方米,尽管只是短期暴露,心血管疾病、高血压、冠心病、中风所致日均死亡率就会分别提升0.24%、0.27%、0.60%、0.24%以及0.29%。

今年6月2日,国家生态环境部发布了《2019中国生态环境状况公报》。《公报》显示,2019年,全国337个城市中有30%的城市臭氧超标,仅次于PM2.5,其中京津冀和长三角区域臭氧污染尤为突出。

整体而言,我国食用植物油市场目前已趋于成熟,前瞻经济学人发布的《2019年粮油行业市场现状与发展趋势分析》报告显示,2017/18市场年度,我国食用植物油消费量达3,440万吨,2012/13市场年度至2017/18市场年度,年均复合增长率达到4.54%,总量处于呈现缓慢上升趋势。

在未来三到五年,益海嘉里在中国内地的投资将超过以往30年投资的总和:除了大规模投资建设新项目之外,益海嘉里还将不断提升内地工厂的科技化智能化水平。

近年来,由于国家不断出台关于限制散装油销售相关法规、以及居民生活水平、食品安全意识的提高,散装油消费量逐年减少,中小包装食用油消费量得以逐渐上升,占据了食用油市场的主要地位。

三是在国内以股权为纽带,不遗余力地渗透内资油脂加工企业。天眼查数据显示,益海嘉里关联公司丰益国际间接控股主体公司分别持有山东鲁花浓香花生油有限公司、莱阳鲁花浓香花生油有限公司各自49%股份,及中粮黄海粮油工业(山东)有限公司控股股东45%股份(均未有控股权)。

在5月15日的新闻发布会上,生态环境部大气环境司司长刘炳江透露,在启动的“十四五”大气污染防治专项规划编制中,已特别针对臭氧的两项前体物VOCs、氮氧化物设计了减排目标。

PM2.5的前体物也包括NOx、VOCs、SO2,与臭氧组分有很多重叠,然而意外的是,中国对PM2.5卓有成效的控制却并未给臭氧带来“一箭双雕”的效果。这是因为,PM2.5与其前体物的关系,是线性的,而臭氧并不遵循这个规律。

在债务端,金龙鱼的债务负担高于同行业平均水平,在2017年到2019年间,金龙鱼的资产负债率均高于同业平均水平,3年分别高了10.7%、18.4%、15.5%。

有底气的背后,是金龙鱼在行业中大跨度领先的市场份额在支持。

在包装面粉市场,益海嘉里的市场份额为29.1%碾压竞争对手,差不多等于TOP2-TOP4的合计销售量,2019年市占率同比猛增了3个百分点;

此外,当大气中PM2.5浓度显著下降时,会导致光辐射增强,反而有利于臭氧生成。监测结果也表明,中国PM2.5和臭氧的年际变化整体上呈反相关性。诸多研究显示,大幅降低PM2.5可能会带来臭氧含量升高的潜在风险。

据亿欧餐饮调研,益海嘉里在中国粮油市场摸爬滚打30余年,卡位的主要节点在以下几个重要时间:

生态环境部环境规划院大气所所长雷宇告诉《中国新闻周刊》,欧洲因为纬度较高,气温和辐射相对较低,总体上臭氧浓度要低一些,中国与同纬度的美国具有更强的可比性。统计数据显示,1980年至今,美国的臭氧浓度在波动中缓慢下降, 2019年臭氧日最大8小时平均浓度约为130微克/立方米,比1980年下降了35%。

对此,鲲鹏餐饮首席顾问袁旭分析道,就受疫情影响来说,互联网行业受到的影响相对来说较小,甚至在一定程度上电商渠道蚕食了部分传统线下市场的销售份额,其中,最明显的是,自热食品等方便食品提前五年跨入风口期,社区电商、生鲜电商、社交电商也进入加速增长的红利期。

今年雪上加霜的是益海嘉里从采购端、销售端两侧,都受到疫情带来的负面影响:

作为对比,万薇分析说,美国在1997年至2004年间,NOx的排放减少了25%,VOCs排放减少了21%,基本实现了协同控制与同步减排。她说,虽然臭氧的大气光化学机制比较复杂,但只要将前体污染物协同减排,比如等比例1:1减排,肯定会有改善。

香港科技大学资深大气科学家刘启汉说,“臭氧是个极大的问题。但我们对构成它的组分以及如何控制它们的了解,却显得那么不足。”极端天气增多、城市加速工业化进程背景下,复杂的大气化学反应加剧了臭氧控制的挑战。

研究大气化学的科学家用一条叫EKMA的曲线专门描述臭氧浓度与其两种前体污染物之间的非线性关系。对此,雷宇解释说,光化学污染是一个比较复杂的过程,在特定范围内,如果NOx和VOCs的减排比例把控不好的话,臭氧浓度反而会往上涨。

增长瓶颈期,困境难避

具体说来,如果在VOCs控制区,VOCs没有下降,但是NOx下降了,臭氧浓度可能会上升。比如,在这次新冠疫情期间,因汽车尾气和工业排放减少,全国范围内氮氧化物NOx同比大幅度下降,然而VOCs并没有等比下调,结果多个城市发现了臭氧浓度的上升——今年第一季度国内臭氧浓度比去年同期上升了3.4%,4月份则同比上升8.1%。而今年前三个月全国PM2.5浓度同比下降了约15%。

作为粮油行业霸主,从益海嘉里的财报中,我们可以看到粮油行业的困境和机会:总体市场规模以个位数缓慢增长,中小包装粮油市场已成寡头垄断,线上或许会成为新的增长点。

二是在1995年中国限制外资投资油脂加工业前,益海嘉里先于其他外商大笔投资赶在实现全国布局。继深圳南海油脂后,嘉里集团先后在青岛、西安、成都、厦门、上海、广西防港城、辽宁营口等地建立起7座炼油生产灌装基地。

生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇在6月2日的发布会上指出,与全球气候变暖、人为污染排放、及区域大范围传输等因素有关,全球臭氧背景浓度呈增长趋势,平均每年上升1微克左右,这与中国的情况较为一致。温度升高有利于臭氧的形成。在实际监测中,段玉森看到,上海近几年的臭氧峰值是在2017年,那一年温度特别高,2018、2019两年因夏季台风较多,臭氧超标天数又相对减少。

其中,食用植物油按照包装方式可划分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。

北京夏季午后的湛蓝天空,往往被人们认为是这个饱受雾霾之苦的城市一年之中空气最好的时候。但此时往往是一天之中臭氧污染浓度最高的时候。在一年之中,臭氧浓度一般从5月份开始增长,到8月达到最高点,进入秋季后逐步降低。在上海,段玉森也注意到了臭氧加重的一些迹象:在以前极少出现臭氧超标的3月和11月,这两年都开始出现了臭氧污染。

2018年,益海嘉里旗下粮油品牌金龙鱼与京东通过C2M反向定制模式,针对“健康、有机、原生态等”更高端米类的消费需求,推出主打高端大米乳玉皇妃稻香贡米。

今年是“蓝天保卫战三年行动计划”收官之年,当中国的PM2.5治理在多年努力后开始取得明显改善时,臭氧正在成为新的环保难题。5月15日,国家生态环境部大气环境司司长刘炳江在新闻发布会上表示,与去年相比,2020年大气污染治理的最大变化,就是要应对臭氧浓度上升问题。

与此同时,受非洲猪瘟疫情等因素影响,榨油后废料做成的豆粕(猪饲料材料)需求下降。

过去十年,中国大气治理的核心都围绕PM2.5。雷宇说,在2016~2020年的“十三五规划”约束性指标里,一个是PM2.5,另一个是优良天数,国家希望通过后者来体现对其余几种污染物的约束作用,因此臭氧未被作为单独指标进行管理。但在下一阶段,臭氧将登上中国大气治理的舞台。在近期召开的多场学术会议上,清华大学教授、中国工程院院士贺克斌等学者指出,PM2.5和臭氧的协同控制已成为当下持续改善空气质量的关键。

一种不分穷富的污染物

加强政治互信,共同维护地区和平稳定。经过19年的发展,上合组织目前已成为全球人口最多、面积最大的地区性国际组织。从初创成长,到打击“三股势力”、开展全方位合作,再到保障“一带一路”建设项目安全……“上海精神”自始至终贯穿着上合组织的发展历程,这一精神超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念,既是成员国共同奋斗的思想基础和精神纽带,也让上合组织成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义的一支重要力量。在全球疫情大考面前,只有大力弘扬“上海精神”,在成员国间构筑起牢固的政治互信,才能维护好本地区乃至整个世界的安全稳定,不断拓展安全合作的广度和深度。

成熟市场中的霸主地位

回看电商方向,益海嘉里是粮油领域第一批发力电商的企业之一,其创新之处在于与平台联手,发力C2M打造网红粮油产品。

在包装米市场,益海嘉里2019年在中国包装米现代渠道销售量份额为18.4%,位居第一。

金龙鱼母公司益海嘉里在冲刺IPO后,似乎有了更大的信心去投资建设。

中国的臭氧污染问题的浮现,是一个缓慢而逐渐积累的过程。一方面,PM2.5的下降使得臭氧问题凸现出来——全国地级及以上城市环境空气PM2.5年均浓度持续下降,2016至2020年间累计下降了21.7%;另一方面,从全国开始监测臭氧浓度以来,中国臭氧污染一直在稳步而持续地上升。事实上,在六种被监测的空气污染物中,臭氧是唯一一个不降反升的污染物,且浓度达标城市数量也在缓慢下降。

回顾今年一季度,据华创证券的研究报告显示,包括白酒、乳制品、调味品、保健食品、休闲食品及奶粉在内的食品饮料行业,其发展均为“销售渠道大力转向线上,各行业龙头保持稳增”。

增加渠道,找寻新增长点

陈仁杰告诉《中国新闻周刊》,目前比较主流的结论是,臭氧对人的呼吸道有害,比如引起呼吸道炎症、肺功能下降,对心血管的损害目前看法不一致。与颗粒物不一样,臭氧是一个很活跃的气体,很容易跟物体表面反应并消失,在室内很快地与墙体、桌面、家具、地板这些物品反应,因此室内臭氧浓度比较低。高臭氧污染的天气,待在室内是防控臭氧最有效的办法,目前尚无严谨的科学证据表明戴口罩和使用空气净化器可有效防护臭氧带来的健康危害。

大部分臭氧是由人为排放的“NOx(氮氧化物)”和“VOCs(挥发性有机物)”,在高温光照条件下产生化学反应形成。NOx主要来自机动车、发电厂、燃煤锅炉和水泥炉窑等排放,VOCs与NOx有相同的来源,此外还存在于油漆、印刷油墨、粘合剂、密封剂等来源广泛的有机溶剂中,植物排放约占大气中VOCs的30%。

极端高温天气、气候变暖等原因带来的臭氧污染加剧是一个全球性、普遍性状况。《2019全球空气状况报告》就显示,与PM2.5在不同经济社会发达国家出现分化不同,不管是发达国家抑或是发展中国家,各国的臭氧浓度都持续保持在较高水平。即便在治理臭氧起步较早、花了大力气的美国和日本,近几年也是有微弱的上扬。

积极担当作为,推动世界经济快速复苏。当前,全球新冠肺炎确诊病例已超过430万,上合组织成员国都面临稳经济、保民生的迫切任务。越是这个时候,越要加强政策协调,采取灵活多样的方式,推进共建“一带一路”,最大程度降低疫情对各国经济社会发展的影响,合力对冲世界经济下行风险。面对疫情,没有国家能够独善其身,只有大力弘扬“上海精神”,切实支持边境公路口岸加快恢复过货能力,充分发挥中欧班列“生命线”作用,尽快开辟重要商务和生产技术人员“快捷通道”,积极设立重要物资和原材料运输“绿色通道”,才能确保地区产业链和供应链安全顺畅运行,为世界抗击疫情、沿线经济快速复苏提供有力支撑。

“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”。依托30余年的食用油渠道深耕,益海嘉里还霸占了产品属性与食用油相似度高(各类产品功能性区别小、刚需、耐储存、中小包装)的“米(面)”:

国际非营利性机构亚洲清洁空气中心中国项目经理万薇负责臭氧项目,她说,中国2019年的平均臭氧浓度,接近美国十多年前即2005~2010年的平均值。

因此,亿欧餐饮认为,益海嘉里在丰富产品线的基础上,凭借现有品牌力,通过发力电商渠道,利用直播、社交电商、社区团购等多种推广方式,对于益海嘉里度过增长瓶颈期无疑是一剂强心针。

在距离地球表面20~50千米高度的平流层,包围着平均厚约3厘米的薄薄一层臭氧,它能吸收太阳光中的大部分紫外线,使地球上的生物免受伤害。但在近地面,臭氧却是一种污染物,尽管它的伤害不足与PM2.5相提并论,但每年在全世界造成100多万人死亡,以及数百亿美元的农作物损失。

据其招股说明书露,益海嘉里2019年营收1700亿元,与伊利股份和茅台的总和旗鼓相当。

以上海为例,段玉森向《中国新闻周刊》解释,因为上海有大量机动车、船和飞机等排放源,空气中的NOx一直处在比较高的水平,同时,工厂也比较多,所以VOCs的浓度水平也比较高,整体臭氧污染问题越来越突出,但背后的规律复杂多变。

“‘十二五’以来,中国通过总量减排推进氮氧化物的治理,取得了一定进展。相比之下,VOCs控制是短板。”雷宇说,VOCs的排放特征和其他污染物不太一样,它的排放点太多,而且很分散,过去的监管措施和手段不完全适用。这一部分也正是中国与发达国家相比治理差距比较大的地方,同时,中国的状况也更复杂:工业门类很多,企业管理水平参差不齐,既有最先进的企业,也有最落后的企业。

郝吉明团队也指出,2013至2017年的“大气污染防治行动计划”期间,全国NOx排放降低了21%,但VOCs的减幅只有2%,这样的组合改变对控制PM2.5而非臭氧有效,这些年的空气数据也体现了这个结果。

清华大学环境学院教授、中国工程院院士郝吉明团队2020年6月在工程院院刊《工程》上发表的一篇综述文章则指出:2013~2017年间,全国74个主要城市臭氧平均浓度上升了20%。另据《南华早报》报道,尽管控制其他主要污染物的努力已经显现出了好的转变,香港的臭氧污染自2013年到2018年间增长了20%,创下了二十年来的高峰。

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按惯例,“十四五”规划(即2021~2025年)将在明年的全国两会期间发布,后陆续出台各种专项规划。雷宇所在的环境规划院也参与到“十四五”规划中,他说,“十三五”的重点是针对PM2.5,“‘十四五’还会继续要求PM2.5下降,但臭氧和颗粒物的协同一定会作为一个重点,另外可能的一个重点是如何通过环境保护去助推经济向高质量发展转型。”

《中国新闻周刊》2020年第25期

甚至,对比主要品类市占率(金龙鱼食用油40%VS海天酱油33%)和净利润方面,益海嘉里都高于调味品龙头海天味业。

国家发改委发布的数据也印证了这一结论:1-3月份,社会消费品零售总额78580亿元,同比名义下降19.0%;但实物商品网上零售额18536亿元,增长5.9%,占社会消费品零售总额的比重为23.6%,较1-2月份提高2.1个百分点。

在NOx浓度很高时,比如路边,车辆多、排放量大,臭氧浓度反而比较低,因为汽车尾气排放的NO“吃掉了”O3,变成了NO2,这些NO2又会被风吹到下风方向,再跟VOCs发生化学反应产生臭氧,结果是,车辆较少的郊区,臭氧浓度有时反而比城区中心高。“臭氧的防治是一个复杂的问题,需要考虑本地和区域、城市和郊区、VOCs和NOx几个方面的协同防控。”段玉森说。

除了金龙鱼之外,益海嘉里旗下拥有“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“丰苑”“金味”“锐龙”“洁劲100”等十余个知名品牌——从大米、面粉、食用油、再到橄榄油,一应俱全。

第二种解决方案就是增加渠道。在疫情对线下实体零售造成不小影响的现在,发力电商或许是益海嘉里一个不错的选择。

深化团结协作,助力全球早日战胜疫情。疫情发生以来,上合组织成员国大力弘扬“上海精神”,以实际行动为国际抗疫合作贡献力量。在中国抗击疫情最困难的时候,成员国雪中送炭,给予宝贵支持。在其它成员国遭受疫情冲击时,中国毫无保留地分享防控诊疗经验,派出医疗专家组紧急驰援,提供急需医疗物资援助。截至目前,中国已向包括上合组织成员国在内的16个国家派出15批医疗专家组,向150多个国家和国际组织提供急需的医疗物资援助。青山一道,风雨同担,只有大力弘扬“上海精神”,从团结合作中获取力量,才能为民众带来更多的安全感与获得感,为世界早日战胜疫情注入强劲信心。

在采购端,由于原材料中大豆、棕榈油主要采购自境外,虽然短时间内可以通过期货保值,但考虑到全球疫情未来长期发展的不确定性,不排除未来境外采购受新冠疫情影响增大。

由于食用油储备有关国家安全,其市场开放程度受国家政策影响大,所以,益海嘉里的战略布局为其在国内发展争取了重大利好。

中国近几年已经出台了好几项关于治理VOCs的政策文件,如2017年颁布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,2019年印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及最近出台的《2020年挥发性有机物(VOCs)治理攻坚方案》……这块短板正在不断加强。

病毒没有国界,疫情不分种族。当下,新冠肺炎疫情在全球蔓延,给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁,让世界经济衰退压力日益增大。在这场突如其来的疫情面前,拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴的上合组织也面临严峻考验。只有大力弘扬“上海精神”,秉持人类命运共同体理念,深化团结协作,加强政治互信,积极担当作为,才能在助力全球早日战胜疫情、维护地区和平稳定、推动经济快速复苏中贡献出“上合力量”。

在销售端,餐饮渠道产品(尤其是湖北省)的销量有所下滑,但同时家庭消费的小包装产品销量会有所增长;

战略性卡位夺得发展良机

生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇总结说,现阶段中国臭氧污染的根本原因是VOCs和NOx等臭氧前体物还维持在较高的浓度水平,在强日照、高气温、少云量、弱风力、少降雨等不利气象条件下,加速光化学反应,造成臭氧浓度超标。

臭氧还会阻碍植物光合作用的能力,进而对生态系统和农作物造成损失。一项由英国约克大学等机构研究人员2016年底发表的文献发现,2000年,世界上将近一半的代表性生态系统暴露在构成生态风险的在臭氧水平之中,并预测到2050年这一风险将增加。

但不同于调味品市场存在巨大的产业整合机会,已是粮油行业巨头的益海嘉里,其发展最大的缺陷在于增长潜力和盈利空间。

疫情终将过去,友好合作长存。新冠肺炎疫情再次表明,人类是一个休戚与共、安危共担的命运共同体。不忘初心、精诚合作,同舟共济、守望相助,大力弘扬“上海精神”,就一定能化解风险挑战,让安全与繁荣的阳光照亮人类共同的家园。

根据尼尔森数据,按销售量统计,公司2016年、2017年及2018年的销售份额分别占小包装食用植物油市场的40.1%、39.5%及39.8%,排名紧随其后的TOP2-TPO4市场份额加起来,仍比“金龙鱼”少了10%。